亭亭玉立、标志能干的姑娘秀女，被土匪抢劫到了西部某小城镇后，为一老实巴交的牧民“表姐夫”所救并收留。如花似玉的秀女，很快就被“表姐”的姘夫汤三看中。然而，就在婚礼前夜，万般无奈的秀女睡在床上，“表姐夫”这时来到她身边，由于对汤三的暗恨更被秀女的美丽脸庞所吸引，此时的他再也压抑不住胸中的欲火，强暴了秀女。新婚当夜，当汤三发现秀女已不是处女时，便对她肆意凌辱。不久，初生的儿子又被汤三疯狂做爱时意外压死，更使秀女成天郁郁寡欢。“表姐夫”目睹秀女备受折磨，良心受到责备，带着内疚的心情来探望秀女，不巧却被汤三撞见，汤三认定“表姐夫”就是奸夫，开枪打死了他。“表姐夫”被杀后，“表姐”到镇公所找加入保安队的汤三算帐，结果被拖进房轮奸了，于是“表姐”的精神终于崩溃——疯了。一天，曾经救过秀女的“先生”被镇上的保安队追杀，秀女认出躺在荒野的“先生”正是救命恩人，就用自己的奶水将他救活，并把他带回家隐藏起来。当保安队来到秀女家搜查时，为了保全秀女肚里的孩子，汤三骑马引开了保安队。保安队抓住了秀女定她通“匪”，将她捆绑在粗木杆上，放在戈壁滩上暴晒……邪恶的黑森林：三十年代初，云南边境黑社会头子余康福和武林高手杜文结下仇怨，要将社文全家斩尽杀绝，杜文全家惨遭杀害，硬汉司马洛是杜文生死之父，他只身寻踪到杜文的藏身之处——中缅边境的荒凉村寨，带着唯一幸存的杜文骨血；阿华和途中结识的美丽的土族姑娘芭姬逃离虎狼之地，可怖陷井，刀光剑影之中鲜血飞溅，月光小河中古朴原始的爱情，村寨头人的女儿和司马洛的比武时，野蛮地倾倒在硬汉中。古老的民俗风情，挚着纯洁的爱情，野蛮凶残的格斗，愚昧远古的生涯，充满了人性的爱和恨。